01
Co należy sprawdzić
- ✓
Dane i status podatkowy sprzedawcy oraz nabywcy
- ✓
Numer, data wystawienia, data sprzedaży i opis
- ✓
Netto, kategoria VAT, podatek, brutto i wymagane oznaczenia
02
Sposób postępowania
- 1
Zbierz fakty decydujące i wybierz właściwy kraj oraz datę.
- 2
Zastosuj regułę obowiązującą w czasie i zapisz źródło, wersję oraz pytania otwarte.
- 3
Uzgodnij fakturę, księgowanie, raportowanie i dowody; niepewność skieruj do weryfikacji.
03
Przykład praktyczny
Producent fakturuje zamówienie z wieloma pozycjami. PDF, dane FA(3) i ERP są porównywane pod kątem stron, kategorii VAT, referencji i sum.
Sprawdź obowiązkowe dane bezpłatnie →04
Typowe błędy
- !
Kopiowanie danych z poprzedniej faktury bez kontroli
- !
Różne sumy w wizualizacji i danych strukturalnych
- !
Standardowa adnotacja bez sprawdzenia transakcji
05
Skutki dla faktury i księgowości
Wynik powinien być spójny w fakturze, danych strukturalnych, księgowaniu, raportowaniu i dowodach. Zmiana faktu decydującego powoduje ponowne obliczenie, a poprzednia wersja pozostaje w audycie.
06
Podstawa prawna i źródła urzędowe
Strona odsyła do urzędowych źródeł pierwotnych. Decyzję oblicza wersjonowany zestaw reguł Dynafis.