Pierwsze kroki

Konfiguracja obszaru roboczego

Przygotuj obszar roboczy, kraj, profil i pierwszą strukturę zespołu.

Obszar roboczy jest granicą organizacyjną dla użytkowników, klientów, dokumentów, kontroli i rozliczeń. Staranna konfiguracja zapobiega późniejszemu użyciu niewłaściwych reguł kraju lub uprawnień.

Utworzenie obszaru roboczego

Nadaj jednoznaczną nazwę, wybierz główny kontekst użycia i sprawdź ustawienia organizacji. Obszary demonstracyjne oznacz wyraźnie i nie używaj ich do prawdziwych dokumentów.

Zespół i role

Zapraszaj tylko osoby, które rzeczywiście potrzebują dostępu. Role właściciela, administratora i członka przypisuj zgodnie z zakresem odpowiedzialności; dostęp klienta konfiguruj oddzielnie w portalu klienta.

Przed pierwszym uploadem

Sprawdź kraj, profil podatkowy, strefę czasową i rozliczenia. Następnie prześlij fakturę testową i potwierdź, że dokument, kolejka kontroli i wpis aktywności trafiły do właściwego obszaru.