Erste Schritte

Arbeitsbereich einrichten

Arbeitsbereich, Land, Profil und erste Teamstruktur sauber vorbereiten.

Der Arbeitsbereich ist die organisatorische Grenze für Benutzer, Mandanten, Dokumente, Prüfungen und Abrechnung. Eine saubere Grundeinrichtung verhindert, dass später falsche Länderregeln oder Rechte auf Rechnungen angewendet werden.

Arbeitsbereich anlegen

Vergib einen eindeutigen Namen, wähle den hauptsächlichen Nutzungskontext und kontrolliere die Organisationseinstellungen. Demo-Arbeitsbereiche sollten klar gekennzeichnet und nicht für echte Belege verwendet werden.

Team und Rollen vorbereiten

Lade zunächst nur Personen ein, die tatsächlich Zugriff benötigen. Ordne Eigentümer-, Admin- und Mitgliedsrechte nach Aufgabe zu; Mandantenzugänge werden getrennt über das Mandantenportal verwaltet.

Vor dem ersten Upload

Prüfe Land, Steuerprofil, Zeitzone und Abrechnung. Lade anschließend eine Testrechnung hoch und kontrolliere, ob Dokument, Prüfliste und Aktivitätsprotokoll im richtigen Arbeitsbereich erscheinen.