Prüfliste
Was ist die Prüfliste?
Die zentrale Arbeitsliste für unklare, unvollständige oder prüfpflichtige Rechnungen.
Die Prüfliste bündelt Rechnungen, bei denen Daten fehlen, Regeln anschlagen oder eine menschliche Entscheidung erforderlich ist. Sie ist keine Ablage aller Dokumente, sondern eine priorisierte Arbeitsliste.
Warum ein Eintrag entsteht
Ein Dokument erscheint wegen niedriger Confidence, widersprüchlicher Summen, fehlender Pflichtfelder, Länderhinweisen oder einer bewusst angeforderten Freigabe. Der Grund steht am jeweiligen Vorgang.
Vorgang bearbeiten
Öffne Original, strukturierte Felder und Findings nebeneinander. Bestätige korrekte Werte, korrigiere belegbare Fehler und lehne unpassende Vorschläge mit nachvollziehbarer Begründung ab.
Prüfung abschließen
Ein Vorgang darf erst freigegeben werden, wenn kritische Findings entschieden und Pflichtfelder vollständig sind. Die Aktion wird im Audit-Verlauf dokumentiert; Export oder Mandantenfreigabe folgen getrennt.