Portal klienta

Żądania dokumentów

Strukturalnie proś klientów o brakujące dokumenty.

Prośby o dokumenty porządkują, jakie faktury lub dowody klient ma jeszcze dostarczyć. Powinny być konkretne, terminowe i przypisane do właściwego okresu.

Sformułowanie prośby

Wybierz klienta i okres, opisz wymagany rodzaj dokumentu i dodaj jasny termin. Nie umieszczaj poufnych szczegółów w temacie, jeśli wysyłane są powiadomienia e-mail.

Śledzenie odpowiedzi

Status pokazuje: otwarte, dostarczone, sprawdzone lub zakończone. Przed zamknięciem sprawdź klienta, okres i czytelność przesłanych plików.

Unikanie duplikatów

Przed ponowną wysyłką sprawdź istniejące prośby i dokumenty. Pytania prowadź w powiązanym wątku, aby komunikacja i audyt pozostały razem.