Portal klienta

Zapraszanie klientów

Kontroluj zaproszenia, dostęp do portalu i widoczność dla klientów.

Zaproszenie daje osobie zewnętrznej ograniczony dostęp do portalu klienta, a nie automatycznie do całego obszaru roboczego. Przed wysyłką sprawdź odbiorcę i uprawnienia.

Przygotowanie zaproszenia

Wybierz właściwego klienta, wpisz służbowy adres e-mail i przypisz odpowiednią rolę portalową. Unikaj wspólnych kont, gdy potrzebna jest indywidualna śledzalność.

Co widzi klient

Dostęp zależy od udostępnionych dokumentów, raportów i próśb. Komentarze wewnętrzne, inni klienci i obszary administracyjne muszą pozostać niewidoczne.

Zarządzanie dostępem

Sprawdzaj przyjęcie zaproszenia i ostatnią aktywność. Usuń lub zablokuj dostęp po zmianie roli, końcu współpracy lub błędnym adresacie i zapisz istotne zmiany w historii.