Portal klienta

Tworzenie klientów

Dodawaj klientów i oddzielaj ich od własnego obszaru roboczego.

Klient stanowi oddzielną jednostkę merytoryczną w obszarze roboczym. Dokumenty, prośby i eksporty muszą pozostać przypisane do właściwego klienta.

Dane podstawowe

Wprowadź nazwę, kraj, adres, identyfikatory podatkowe i wewnętrzną referencję. Używaj jednoznacznych nazw, aby nie pomylić podobnych podmiotów.

Profil i odpowiedzialność

Przypisz profil kraju, odpowiedzialnych członków zespołu i planowane eksporty. Przechowuj tylko informacje potrzebne do uzgodnionego procesu faktur.

Przed pierwszym dokumentem

Sprawdź kontekst klienta przy uploadzie i prośbie o dokument. Późniejsze przeniesienie powinno być zapisane w historii i ponownie sprawdzone przed eksportem.