Mandantenportal

Dokumentanforderungen

Fehlende Belege strukturiert beim Mandanten anfordern.

Dokumentanforderungen strukturieren, welche Rechnungen oder Nachweise ein Mandant noch bereitstellen soll. Sie sollten konkret, fristgebunden und dem richtigen Zeitraum zugeordnet sein.

Anforderung formulieren

Wähle Mandant und Zeitraum, beschreibe den benötigten Dokumenttyp und ergänze eine verständliche Frist. Vermeide vertrauliche Details im Betreff, wenn Benachrichtigungen per E-Mail versendet werden.

Rücklauf verfolgen

Der Status zeigt offen, bereitgestellt, geprüft oder erledigt. Prüfe hochgeladene Dateien auf Mandant, Zeitraum und Lesbarkeit, bevor du die Anforderung schließt.

Doppelte Anfragen vermeiden

Kontrolliere bestehende Anforderungen und Dokumente vor dem erneuten Versand. Bei Rückfragen nutze den zugehörigen Vorgang, damit Kommunikation und Audit zusammenbleiben.