Mandantenportal

Mandanten anlegen

Mandanten sauber erfassen und vom eigenen Arbeitsbereich trennen.

Ein Mandant bildet eine getrennte fachliche Einheit innerhalb des Arbeitsbereichs. Dokumente, Anforderungen und Exporte müssen dem richtigen Mandanten zugeordnet bleiben.

Stammdaten erfassen

Lege Namen, Land, Anschrift, Steueridentitäten und internen Referenzcode an. Verwende eindeutige Bezeichnungen, damit ähnlich benannte Gesellschaften nicht verwechselt werden.

Profil und Zuständigkeit

Ordne Länderprofil, verantwortliche Teammitglieder und gewünschte Exportwege zu. Speichere nur Informationen, die für den vereinbarten Rechnungsprozess benötigt werden.

Vor dem ersten Dokument

Prüfe den Mandantenkontext im Upload und in der Dokumentanforderung. Eine spätere Umzuordnung sollte nachvollziehbar dokumentiert und vor Export nochmals kontrolliert werden.