Mandantenportal

Mandanten einladen

Einladungen, Portalzugriff und Sichtbarkeit für Mandanten steuern.

Eine Einladung gibt einer externen Person begrenzten Zugang zum Mandantenportal, nicht automatisch zum gesamten Arbeitsbereich. Prüfe Empfänger und Rechte vor dem Versand.

Einladung vorbereiten

Wähle den richtigen Mandanten, gib die geschäftliche E-Mail-Adresse ein und ordne die vorgesehene Portalrolle zu. Verwende keine gemeinsamen Sammelkonten, wenn individuelle Nachvollziehbarkeit erforderlich ist.

Was der Mandant sieht

Der Zugriff richtet sich nach freigegebenen Dokumenten, Berichten und Anforderungen. Interne Kommentare, andere Mandanten und administrative Bereiche dürfen nicht sichtbar werden.

Zugang verwalten

Kontrolliere Annahmestatus und letzte Aktivität. Entferne oder sperre Zugänge bei Rollenwechsel, Projektende oder falschem Empfänger und dokumentiere sicherheitsrelevante Änderungen.